Kaeloo, avec sa double personnalité, se transforme en Bad Kaeloo lorsqu'elle est contrariée, ajoutant une dose de tension comique à leurs péripéties. Alors qu'ils explorent des idées de jeux toujours ...

Les amis jouent au ballon prisonnier, Mr Chat et Moignon dans un camp, Kaeloo et Coin-Coin dans l'autre. Kaeloo se révèle particulièrement doué pour bloquer la balle ...